El Gobierno presentó este lunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), la mejora en la oferta del canje de la deuda a los acreedores externo. El Grupo Ad Hoc -que lidera BlackRock- y el Grupo Exchange confirmaron su adhesión a través de un comunicado conjunto.
Pero no todas fueron buenas noticias para el Gobierno: tras la presentación de la oferta, las acciones de empresas argentinas cayeron hasta 7% en la Bolsa de Nueva York y el Riesgo País, indicador que elabora JP Morgan, subió 1,1% y avanzó hasta los 2142 puntos básicos, la puntuación más alta desde el 4 de agosto pasado, cuando se anunció el acuerdo por el canje.
La presentación ante la SEC fue confirmada por el ministerio de Economía, horas después de publicarse en el Boletín Oficial el decreto 676/2020 con la segunda enmienda a la oferta presentada el 21 de abril para la reestructuración de unos 21 bonos por unos 66.238 millones de dólares.
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Entre las tantas modificaciones presentadas ante el órgano de contralor bursátil de los Estados Unidos, se encuentra el cambio de las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos y las establece para el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente.
También enmienda las fechas de pago de capital de los nuevos bonos a ser entregados como compensación por intereses devengados y como compensación por consentimiento adicional, que comenzarán a amortizarse en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.
Una vez formalizadas las modificaciones de la oferta, dos grandes grupos de acreedores emitieron un comunicado conjunto expresando su "apoyo", lo que se traduce en una adhesión a la misma. "Tras un compromiso constructivo y exitoso con el Gobierno argentino para llegar a un acuerdo para la reestructuración de la deuda pendiente de Argentina, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos y el Grupo de Tenedores de Bonos del Canje (Exchange) confirmamos nuestro apoyo a la oferta enmendada hoy por la República Argentina", expresaron en el escrito.
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Entre los fondos de inversión que forman parte de Ad Hoc, se encuentran BlackRock, Ashmore y Fidelity, y en el grupo Exchange participan Monarch y HBK, entre otros. Estos grupos de tenedores externos representan al 32% de los bonos a reestructurar, por un total de 21.000 millones de dólares, de acuerdo a los datos aportados durante la negociación.
"Como inversores a largo plazo en Argentina, nuestro objetivo siempre ha sido lograr una reestructuración consensuada que ofrezca la mejor oportunidad para que el país forje un camino sostenible hacia un futuro económico más fuerte y un crecimiento inclusivo en el mundo post-Covid", completaron en el comunicado difundido este lunes.
En este contexto se dieron las pérdidas de las acciones de las empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York, en una jornada donde se registraron también caídas para las principales monedas y bolsas de América Latina y ante las pocas precisiones respecto de la profundidad de la crisis económica en la Argentina.
Debido al feriado por el 170 aniversario de la muerte del General José de San Martín, no hubo operaciones bursátiles en la Argentina.
Los papeles de empresas argentinas cerraron con mayoría de retrocesos liderados por Banco Francés (-6,9%); Banco Macro (-5,6%); Telecom Argentina (-5,5%); Central Puerto (-5,4%); y Corporación América (-5,3%). Y las cuatro únicas ganancias fueron anotadas por Cresud (8,8%); Irsa (4,3%); Mercadolibre (+2,9%); e IRSA Propiedades Comerciales (1,6%).
