TN

Temas de hoy:

  • Javier Milei
  • Elecciones 2025
  • Dólar hoy
  • Franco Colapinto
  • Boleta Única de Papel
  • Jubilados desaparecidos en Chubut
  • Racing
  • Economía
  • EN VIVO
    tnEconomía

    Con una alta demanda, Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones

    La operación realizada en el mercado internacional tuvo siete veces más ofertas que el monto de emisión previsto. El bono será a tasa fija.

    11 de julio 2019, 21:14hs
     Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones. Foto: NA.
    Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones. Foto: NA.
    Escuchar nota
    Compartir

    La respuesta del mercado superó las expectativas y la oferta de obligaciones negociables (OB) lanzada por Telecom Argentina tuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces el monto original previsto de emisión en el mercado internacional.

    Según informó la empresa, colocó con éxito una nueva serie de OB Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de Obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta u$s3000 millones.

    La emisión, prevista inicialmente en u$s300 millones, multiplicó por siete la demanda, por lo que se amplió a u$s400 millones. La colocación se hizo a una tasa de 8%, mejor que la performance de los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

    Con una alta demanda, Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones

    "El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo", detallaron desde la compañía.

    De acuerdo a los datos de la emisión, el 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.

    "Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta u$s250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase 'A' con vencimiento en 2021", detallaron.

    El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables empezó el miércoles y terminó este jueves. El colocador local fue el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y los colocadores internacionales fueron Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

    Las más leídas de Economía

    1

    La secretaria de Agricultura de EE.UU. afirmó que comprarán poca carne argentina

    2

    Plazo fijo: cuánto se obtiene al invertir $2.500.000 a 30 días

    3

    Salarios estancados, deudas y consumo en baja: cómo llega la economía familiar a las elecciones legislativas

    Por 

    Julia D'Arrisso

    4

    Dólar en alza: Luis Caputo ratificó que no modificará el esquema de bandas cambiarias

    5

    🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este miércoles 22 de octubre

    Suscribite a los newsletters de TN

    Recibí las últimas noticias de TN en tu correo.

    Temas de la nota

    telecomObligaciones negociablesTelecom Argentina

    Más sobre Economía

    En vivo, a cuánto cotizan el oficial, el blue, el MEP, el CCL y el Cripto este viernes 4 de agosto (Foto: Reuters)

    🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este miércoles 22 de octubre

    Dólar en alza: Luis Caputo ratificó que no modificará el esquema de bandas cambiarias. (Foto: Damián Dopacio/NA).

    Dólar en alza: Luis Caputo ratificó que no modificará el esquema de bandas cambiarias

    En la previa electoral, suben los depósitos en dólares y ya suman más de US$35.000 millones (Foto: Adobe Stock).

    En la previa electoral, suben los depósitos en dólares y ya suman más de US$35.000 millones

    Los comentarios publicados en TN.com.ar podrán ser reproducidos parcial o totalmente en la pantalla de Todo Noticias, como así también las imágenes de los autores.

    © 1996 - 2025, Artear

    Seguinos en las redes

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Últimas noticias

    • No es por el Feng Shui: para qué recomiendan colgar hojas de laurel en las alacenas
    • “Compartimos la misma sangre, hermano”: Torino presentó una camiseta en homenaje a River
    • Sin horno ni baño maría: cómo hacer flan casero de chocolate rápido y cremoso en menos de 30 minutos
    • Condenaron a 9 meses de prisión a Julieta Silva en una causa por violencia contra su marido

    Secciones

    • Últimas noticias
    • Elecciones 2025
    • Dólar
    • Deportivo
    • Show
    • Economía
    • Internacional
    • Opinión
    • Policiales
    • Política
    • Sociedad
    • Juegos

    Sitios amigos

    • Grupo Clarín
    • Artear
    • eltrece
    • Ciudad Magazine
    • El Doce
    • Cucinare
    • Canal (á)
    • Clarín
    • Olé
    • Mitre
    • La 100
    • Cienradios
    • TyC Sports
    • La Voz
    • Vía País

    Descargate la app de TN

    google-playapp-store

    Seguinos en las redes

    © 1996 - 2025, Artear

    Mapa del sitio
    Términos y Condiciones
    Políticas de privacidad
    Media Kit