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    Con una alta demanda, Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones

    La operación realizada en el mercado internacional tuvo siete veces más ofertas que el monto de emisión previsto. El bono será a tasa fija.

    11 de julio 2019, 21:14hs
     Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones. Foto: NA.
    Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones. Foto: NA.
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    La respuesta del mercado superó las expectativas y la oferta de obligaciones negociables (OB) lanzada por Telecom Argentina tuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces el monto original previsto de emisión en el mercado internacional.

    Según informó la empresa, colocó con éxito una nueva serie de OB Clase 1 a tasa fija, en el marco del programa global de emisión de Obligaciones Negociables, por un valor nominal de hasta u$s3000 millones.

    La emisión, prevista inicialmente en u$s300 millones, multiplicó por siete la demanda, por lo que se amplió a u$s400 millones. La colocación se hizo a una tasa de 8%, mejor que la performance de los bonos soberanos, con un plazo de siete años.

    Con una alta demanda, Telecom Argentina colocó obligaciones negociables por u$s400 millones

    "El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo", detallaron desde la compañía.

    De acuerdo a los datos de la emisión, el 50% de los suscriptores proviene de los Estados Unidos, el 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina.

    "Los fondos se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de su deuda financiera, incluyendo la utilización de hasta u$s250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase 'A' con vencimiento en 2021", detallaron.

    El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables empezó el miércoles y terminó este jueves. El colocador local fue el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y los colocadores internacionales fueron Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.

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