Con una aceptación superior al 90%, el Gobierno cerró este martes la etapa de adhesión temprana al canje de deuda local bajo legislación argentina, que se suma al 99% de adhesión de los acreedores extranjeros anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El Gobierno despeja así el camino, para concentrarse en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el plan de reactivación económica pospandemia.
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Si bien todavía resta que el Palacio de Hacienda dé a conocer oficialmente los datos, se estima que podría alcanzar el 95% la adhesión al canje de deuda local en esta primera etapa. La aceptación rondaría así una cifra similar a la de los acreedores extranjeros.
Guzmán informará este viernes el avance de la negociación, que involucra un total de deuda de U$S 41.717 millones, entre bonos públicos y privados.
El lunes, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía informaron la alta adhesión al canje por parte de los bonistas extranjeros, por unos U$S66.800 millones, que alcanzó el 99% y dejó a un marginal 1% la posibilidad de que persistan por fuera del acuerdo y con juicios en tribunales extranjeros.
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En el caso de la deuda local, los bonistas que no hayan adherido tempranamente al canje tienen tiempo hasta el 15 de septiembre, aunque ya no podrán acceder a beneficios como el pago de los intereses corridos desde abril hasta septiembre. Además, esta oferta presentada por el Gobierno otorga una mejora de entre U$S1,5 y U$S2 por cada 100 de deuda nominal respecto del plazo final del 15 de septiembre.
Para los bonistas que hayan adherido tempranamente a la oferta, el 7 de septiembre tendrán la liquidación de los títulos, más el pago de los intereses no abonados. En tanto que los que se sumen entre el 2 y el 15 de septiembre, recibirán los nuevos títulos el 21 de ese mes.
Asimismo, quienes no ingresaron a la adhesión temprana también pierden la posibilidad de elegir entre los nuevos títulos del menú del canje -por ejemplo los bonos en pesos atados a la inflación-, en tanto que quienes no adhieran en ningún momento, por la Cláusulas de Acción Colectiva, deberán que aceptar un canje compulsivo y obtener títulos de menor atractivo financiero.
Todos estos beneficios y el resultado del canje con los acreedores extranjeros presionaron sobre la decisión de los bonistas locales para entrar en la etapa temprana de la negociación.
A través de esta oferta, la Argentina ofreció a los tenedores de deuda en dólares de ley argentina U$S54,8 de valor presente neto por cada U$S100 nominales, las mismas condiciones que las acordadas con los acreedores externos, con títulos bajo leyes de los Estados Unidos y Europa.
Con estas negociaciones avanzadas, la Argentina alcanzará a renegociar deuda por casi U$S108.000 millones y podrá dar el aso siguiente de refinanciar los cerca de U$S45.000 millones que se le deben al FMI.
