El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó un 12,40% este lunes, la segunda mayor caída porcentual de su historia, arrastrado por el fortalecimiento del yen y fomentado a su vez por la última suba de tipos del Banco de Japón (BoJ). Esto generó un fuerte efecto internacional: Europa cotiza en rojo y los bonos argentinos caen alrededor de un 3%.
Ante esta situación, los especialistas de Investopedia dieron 6 estrategias para protegerse ante una caída de este calibre, con el fin de no perder dinero en el proceso:
- Diversificación: es fundamental en la teoría moderna de carteras (MPT). Al poseer una gran cantidad de inversiones en más de una clase de activos, los inversores pueden reducir el riesgo no sistemático, que es el riesgo asociado con invertir en una empresa particular.
- Activos no correlacionados: bonos, productos básicos, divisas y bienes raíces en una misma cartera de inversión ayuda a reducir el riesgo sistemático, que siempre está presente en los mercados. Estos activos tienden a moverse en direcciones opuestas a las acciones, suavizando la volatilidad y proporcionando rendimientos más equilibrados.
- Opciones de venta (PUT): permite a los inversores asegurar sus ganancias sin vender sus acciones. Comprar una opción de venta da el derecho de vender una acción a un precio específico en el futuro, para así protegerse si el precio de la acción baja.
- Órdenes de stop loss: ayudan a proteger contra la caída de los precios de las acciones. Un stop fijo activa la venta de una acción a un precio específico, mientras que un trailing stop se ajusta con el precio de la acción, moviéndose en términos de dólares o porcentajes. Estas órdenes deben ser bien planificadas para evitar que las pérdidas temporales se conviertan en permanentes.
- Dividendos: invertir en acciones que los pagan es una manera efectiva de proteger el portafolio. Los dividendos representan una parte significativa del rendimiento total de una acción y proporcionan un colchón en mercados bajistas. Además, las empresas que los abonan tienden a crecer más rápido, lo que resulta en precios de acciones más altos y mayores ganancias de capital.
- Notas con protección de capital: las notas con protección de capital son valores de renta fija que garantizan la devolución de la inversión principal si se mantienen hasta el vencimiento. Además, incluyen participación en acciones, lo que permite beneficiarse del crecimiento del mercado. Es crucial evaluar la solidez del banco emisor, la inversión subyacente y las comisiones asociadas antes de invertir en estas notas.
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Qué pasó con la Bolsa de Tokio
El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cerró con un descenso del 12,40% o 4.451,28 puntos, hasta los 31.458,42 enteros. El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedió un similar 12,23% o 310,45 puntos, hasta las 2.227,15 unidades.El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 5,73% o 145,33 puntos, y se situaba en 2.392,27 unidades. El parqué tokiota abrió fuertemente a la baja siguiendo la misma tónica de la semana pasada, cuando cerró el viernes con una caída cercana al 6%.
Los inversores japoneses también reaccionaron así a la reciente apreciación del yen frente al euro y al dólar, una tendencia que perjudica a los grandes exportadores nipones al repatriar sus beneficios en el exterior.
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Este descenso ya comenzó a impactar en las bolsas europeas, con índices que caen hasta un 2,9% en las primeras horas de este lunes el viejo continente.
El yen se movía hoy durante el primer tramo de las negociaciones en Tokio entre los 144,76 y los 146,63 yenes por dólar. Frente al euro, la divisa japonesa se apreció también en las últimas 24 horas y se movía en la franja de las 158,03 y las 160,13 unidades.
Las medidas de endurecimiento monetario anunciadas la semana pasada por el BoJ podrían haber motivado esta apreciación, al reducir las diferencias con otras entidades como la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo.
