Este lunes se comercializaron más de 5 millones de toneladas de maíz, una cifra récord en nuestro país. Sucedió el día hábil siguiente a que se ampliara el cupo exportable del cereal. Este viernes, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios (SSMA), a través de la Circular N°3/2022, estableció un nuevo “volumen de equilibrio” de exportación de 30 millones de toneladas, 5 millones de toneladas más que las 25 millones de toneladas fijadas inicialmente, en diciembre pasado.
A su vez, en la misma resolución del viernes, el Gobierno estableció un Volumen de Equilibrio de 10 millones de toneladas para el maíz correspondientes la campaña próxima, 2022/23. Y ese nuevo escenario comercial motivó un aluvión de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE).
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A las 23 millones de toneladas que ya se habían declarado de la campaña que se está cosechando actualmente, se sumaron otras 3.897.800 toneladas, Y se sumaron 1.360.000 toneladas de granos de la campaña 22/23, cuyos cultivos se sembrarán en la próxima primavera y recién se empezarán a cosechar en febrero. Todo ello se declaró en un sólo día y sumó un total de 5.257.8,95 millones de toneladas, que completó prácticamente los cupos exportables autorizados por el Gobierno.
La cuenta da 26,95 millones de toneladas, muy cerca de los 27 millones de toneladas que se ha establecido como cupo de libre disponibilidad, lo cual deja prácticamente cerrado nuevamente este segmento de mercado agrícola Las 3 millones de toneladas restantes, hasta llegar a las 30 millones, quedan por afuera del 90% que la normativa oficial vigente establece para el libre juego de la oferta y la demanda y sólo pueden declararse por el DJVE-30, una modalidad que por los tiempos logísticos es prácticamente imposible para las exportaciones marítimas. Suelen implementarse a para ventas externas por tierra a países limítrofes.
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Con todo, no es mucho más que lo que a esta altura del año se llevaban registradas de DJVE por maíz 26,3: millones de toneladas, según consignó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En mayo de 2021, se habían comercializado 24,9 millones. Pero el volumen es bastante superior al promedio de las últimas cinco campañas: 18,5 millones.
Cuando se consideran las ventas como proporción de la producción, las mismas representaban el 48% en 2021 y ahora superan el 52% de la estimación de cosecha por 50 millones de toneladas con destino comercial.
La soja se vende de a poco
A la par de ello, tras un mes de cosecha de soja, la comercialización de la oleaginosa y sus derivados “evidencia una clara afectación por la menor producción de la campaña y la demorada dinámica exterior”, señaló la BCR.
Según datos del ministerio de Agricultura de la Nación, el volumen de soja comercializado alcanzaba los 14,1 millones de toneladas, al 27 de abril. Es el número más bajo, en términos absolutos, de los últimos 19 años. “No obstante, si consideramos las ventas como proporción de la producción obtenida en cada campaña, el registro del ciclo actual se ubica más en línea con lo ocurrido históricamente”, acotó el reporte.
De hecho, las 14,1 millones de toneladas comercializadas representan el 34% de las 41,2 millones que se estiman de producción para el ciclo que corre, similar al 36% del año previo y al 37% del promedio del último lustro. “Es más, es superior al 31% que representó en la 2018/19″, destacó el análisis de la entidad rosarina.
Exportaciones a la baja
Este menor ritmo en la comercialización interna de granos, también tiene su correlato en la comercialización internacional. De acuerdo con los datos de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), las exportaciones del poroto suman apenas 347 mil toneladas, quedando por debajo de las 663 mil de la campaña 2017/18, que “hasta ahora era el menor registro que se tenía previamente para estas alturas del año”.
“De esta manera, las ventas externas de poroto son las más bajas para este momento del año desde al menos la 2011/12″, indicó la Bolsa. No obstante, el relevamiento aclaró que, cuando se considera a todo el complejo sojero, la situación se presenta dispar entre los distintos productos.
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Además, cuando se observan los volúmenes declarados en la última década, este es el segundo menor tonelaje, sólo superando a lo ocurrido en la 2017/18 cuando se llevaban vendidas 5,6 millones de toneladas de todos los productos del complejo al exterior.
“Este menor tonelaje declarado con relación a años anteriores se explica íntegramente por las menores ventas externas de harina/pellets de soja. Éstas suman en total 5,7 millones de toneladas mientras que el año pasado se llevaban declaradas 7,5 millones. Contrariamente, las DJVE de aceite de soja suman a la fecha 1,7 millones, un récord desde al menos la campaña 2011/12″, indicó el reporte.
Asimismo, señaló que así “resulta evidente que la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania que ha disminuido la oferta mundial de aceite de girasol, combinadas con las limitaciones a la exportación de aceite de palma impuesta por Indonesia ha decantado en una menor oferta global, dinamizando las ventas externas de aceite argentino de soja”.
¿Qué sucedió con los precios?
En las 2 semanas que pasaron, el informe analizó que hubo “una tendencia mayormente bajista en el mercado de soja local”. En este sentido, la Cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa relevó cotizaciones de pizarra para la oleaginosa que fueron desde US$ 449,1 por tonelada, al 21 de abril, a US$ 425,1 al 5 de mayo. “Este descenso implica una caída del 5,3% en cuestión de 14 días”.
No obstante, se debe destacar que las cotizaciones locales se encuentran “muy por encima de los registros de campañas pasadas” para esta misma época del año. “En otras palabras, nunca se habían presentado estos niveles de valores a poco más un mes de haber comenzado formalmente la cosecha”, resaltó.
De esta forma, el incremento respecto a la campaña 2020/21 es del 25,4%, destacando que dicha campaña ocupa “el segundo mayor valor para esta altura del año”. Asimismo, el promedio de las últimas 5 campañas para esta misma fecha fue de US$ 263,2 por tonelada, por lo que el último valor de la oleaginosa representa una suba del 61,5% respecto a dicha media.
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Por su parte, el maíz tuvo un desenvolvimiento “sin una tendencia marcada”. En este caso, se evidenció “una mayor volatilidad entre los valores de los granos amarillos en las últimas 2 semanas”.
El valor de pizarra del 21 de abril, fue equivalente a los US$ 270 por tonelada, mientras que el cereal tuvo un precio de US$ 264,7 tomando al 5 de mayo como referencia, lo cual resulta en una disminución del 2,1% entre estas fechas, describió la BCR.
Al igual que sucede para la soja, las cotizaciones locales medidas en dólares también “resultan en récords para esta altura del año y habiendo transcurrido poco más de 2 meses del comienzo formal de la cosecha”.
Realizando la comparación de precios con la campaña pasada (US$ 238,1 por tonelada), así como también con el promedio de los últimos 5 ciclos (US$ 167,1), se registraron subas del 11,2% y 58,5%, respectivamente.
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Respecto a la dinámica del mercado externo en la semana, la influencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania “generó nuevamente presiones sobre los aceites, apuntalando las cotizaciones de los futuros operados en el mercado de Chicago”.
De esta forma, el contrato de mayor volumen de aceite de soja alcanzó un “récord histórico nominal”, cerrando la jornada del 28 de abril en US$ 1.909,2 por tonelada. Sin embargo, este valor no se mantuvo en el tiempo, puesto que, para por ejemplo el 2 de mayo, ya se presentó un cierre de US$ 1765,7 por tonelada, una disminución de US$ 143,5 en tan sólo 2 ruedas. “Finalmente, los valores del subproducto de la oleaginosa cerraron la rueda del jueves en US$ 1.804 por tonelada”, recordó la entidad santafesina.
